Ketika kantor FBI setempat menerima surat dari seorang teroris yang hanya dikenal sebagai ‘Warga Negara’, dengan cepat ditentukan bahwa ia merencanakan tindakan selanjutnya di kontes kecantikan Miss America. Karena Gracie Hart yang tangguh adalah satu-satunya Agen wanita di kantor, dia memilih untuk menyamar sebagai kontestan dari New Jersey.
